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Como importar Contatos para o BOOOT
Aprenda a importar listas de contatos para o BOOOT no formato correto, com telefone, nome e tags organizados para usar no CRM, nas segmentações e nos disparos.
AlertaImporte apenas Contatos e garanta que os telefones estejam no padrão correto para evitar erros.
Passo a passo
- 1Acesse o menu lateral e clique em Contatos.
- 2Clique no botão Importar.
- 3Na primeira etapa, selecione somente Contatos. A não ser que tenha certeza, não marque a opção de criar Oportunidades.
- 4Clique em Seguinte.
- 5Clique em Baixar arquivo de amostra para usar a planilha no padrão aceito pelo BOOOT.
- 6Abra a planilha baixada no Google Planilhas.
- 7Identifique as colunas principais: telefone, primeiro nome, último nome e tags.
- 8Preencha obrigatoriamente as colunas de telefone e primeiro nome.
- 9Preencha também o último nome sempre que possível.
- 10Organize os telefones no formato DDD + 9 + número, sem código do país, sem espaço, sem parênteses e sem hífen. Ex.: 11988888888
- 11Revise os nomes para deixar apenas o nome da pessoa, com formatação correta, antes de importar.
- 12Se quiser, preencha a coluna de tags para o contato já entrar segmentado. Importante se for usar a importação para disparos.
- 13Quando precisar de mais de uma tag para o mesmo contato, separe as tags por vírgula.
- 14Depois de preencher, clique em Arquivo, Fazer download e salve no formato .csv.
- 15Volte para o BOOOT e faça o upload do arquivo salvo.
- 16Clique em Seguinte para revisar o mapeamento dos campos.
- 17Confirme se o sistema reconheceu telefone, primeiro nome, último nome e tags.
- 18Avance e revise as opções finais da importação.
- 19Se quiser, deixe as configurações extras em branco e trabalhe a segmentação pelas tags da planilha.
- 20Marque a confirmação solicitada e clique em Iniciar a importação em massa.
- 21Acompanhe o processamento em Ações em massa.
- 22Clique em Estatísticas para verificar se a importação foi concluída com sucesso.
- 23Se houver erro, revise a linha indicada, corrija o dado na planilha e importe novamente.
- 24Depois da importação, use os contatos para filtros, organização, edição individual e disparos.
Prompt para formatação de nomesFaça uma tabela em formato excel (.xlsx) com duas colunas 'Primeiro Nome' e 'Sobrenome' e organize esses nomes. A coluna 'Primeiro Nome' deve conter sempre somente o nome próprio da pessoa, antes do primeiro espaço que inicia os sobrenomes. Aplique o formato padrão de nomes próprios com apenas a primeira letra de cada nome e sobrenome maiúscula. Se considerar algum nome inválido, marque-o como 'INVÁLIDO'. Garanta que todos os nomes da lista original estejam na lista resultante.
Prompt para formatação de númerosFormate TODOS os números da lista (telefones brasileiros). Retire o código de país (55) dos números que contiverem. Retire qualquer formatação (parênteses, hífen, espaços). O formato esperado é XXXXXXXXXXX (11 dígitos). Se após a limpeza o número ficar com 10 dígitos (DDD + 8 dígitos), interprete como celular antigo e adicione o dígito 9 logo após o DDD. Se considerar algum número inválido, marque como 'INVÁLIDO'. Garanta que todos os números da lista original estejam na lista resultante, na mesma ordem.