Como converter um Lead em Aluno

Aprenda a transformar um Lead em Aluno no BOOOT da forma correta, para atualizar as Tags, marcar a venda como ganha e refletir o valor no Painel BOOOT.

Passo a passo

1. 1Acesse o menu lateral e clique em Oportunidades.
2. 2Localize o Lead que será convertido em Aluno dentro do pipeline de Leads novos.

Converter o Lead em Aluno

1. 1Clique no card da oportunidade e abra os detalhes.
2. 2Preencha o campo de valor da oportunidade com o valor fechado na venda.
3. 3Clique em Atualizar para salvar esse valor.
4. 4Feche os detalhes da oportunidade.
5. 5Arraste o card até a última etapa do funil, em Convertido em aluno.
6. 6Aguarde alguns segundos para a automação ser executada.

O que o sistema faz automaticamente

1. 1Remove a tag de Lead.
2. 2Adiciona a tag de Aluno.
3. 3Marca a oportunidade como ganha.
4. 4Faz essa venda contar no Painel BOOOT.
5. 5Cria o espelho da oportunidade no pipeline de Leads Convertidos.

Confirmar se a conversão funcionou (3 formas)

1. 1Ative o filtro de oportunidades ganhas no pipeline original para localizar a venda.
2. 2Acesse o pipeline de Leads Convertidos e confirme se o contato aparece lá.
3. 3Vá em Contatos e confira se o contato saiu da lista de Leads e está com a tag Aluno.