Como modificar, adicionar e excluir etapas dos seus Funis (Pipelines)

Aprenda a alterar, adicionar, excluir e reorganizar etapas dos seus Funis no BOOOT.

Passo a passo

1. 1Acesse o menu lateral e clique em Configurações.
2. 2Clique em Oportunidades & Pipelines.
3. 3Entre em Pipelines para visualizar todos os seus Funis cadastrados.

Cuidados com os Pipelines padrão (se usa a IA)

1. 1No pipeline de Leads novos, não altere as etapas 1, 2, 3, 4 e 5.
2. 2No pipeline de Leads perdidos, não altere as etapas 1 e 2.
3. 3No pipeline de Leads convertidos, não altere a etapa Novo aluno.

Alterar o nome de uma etapa

1. 1Abra o Pipeline que você quer editar.
2. 2Clique diretamente no nome da etapa.
3. 3Digite o novo nome e clique fora do campo para salvar.

Excluir uma etapa

1. 1Abra o Pipeline e localize a etapa que deseja remover.
2. 2Clique no ícone de lixeira da etapa.
3. 3Confirme a exclusão, se o sistema solicitar.

Adicionar uma nova etapa

1. 1Abra o Pipeline e clique em Adicionar etapa.
2. 2Digite o nome da nova etapa (ela será criada no final do Funil).

Reorganizar a posição das etapas

1. 1Localize a etapa que quer mover.
2. 2Clique e segure no ícone de seis pontinhos da etapa.
3. 3Arraste a etapa para a posição desejada dentro do Funil.

Concluir

1. 1Clique em Salvar depois de fazer as mudanças.
2. 2Volte para Oportunidades e confira se o Funil foi atualizado.