Como criar e editar oportunidades em massa

Aprenda a criar ou atualizar várias oportunidades de uma vez no BOOOT, usando filtros na lista de Contatos para ganhar velocidade na operação.

Passo a passo

1. 1Acesse o menu lateral e clique em Contatos.
2. 2Use os Filtros avançados para localizar exatamente os contatos que você quer trabalhar.

Criar oportunidades em massa a partir de uma Tag

1. 1Nos Filtros avançados, pesquise por Marcação.
2. 2Selecione a Tag que identifica os contatos desejados.
3. 3Clique em Aplicar para filtrar a lista.
4. 4Clique em Selecionar tudo para marcar todos os contatos do filtro (inclusive de outras páginas).
5. 5Clique em Mais e depois em Gerenciar oportunidades.
6. 6Dê um nome para a ação em massa.
7. 7Selecione o Pipeline onde as oportunidades serão criadas.
8. 8Selecione a etapa onde essas oportunidades devem entrar.
9. 9Se quiser, preencha campos adicionais (status, valor, fonte da oportunidade).
10. 10Clique em Adicionar ou atualizar a oportunidade.
11. 11Clique em Verificar progresso para acompanhar a conclusão.
12. 12Vá em Oportunidades e confira se as novas oportunidades foram criadas no Pipeline correto.

Editar oportunidades em massa e mover vários de etapa

1. 1Volte para Contatos e abra novamente os Filtros avançados.
2. 2Pesquise por Estágio do pipeline.
3. 3Selecione o Pipeline que você quer editar.
4. 4Selecione a etapa atual dos contatos que devem ser movidos.
5. 5Clique em Aplicar para filtrar apenas os contatos daquela etapa.
6. 6Clique em Selecionar tudo.
7. 7Clique em Mais e depois em Gerenciar oportunidades.
8. 8Dê um nome para a ação em massa.
9. 9Selecione o mesmo Pipeline ou outro, se quiser mover para outro Funil.
10. 10Escolha a nova etapa para onde as oportunidades devem ir.
11. 11Se quiser, atualize também campos como valor da oportunidade.
12. 12Clique em Adicionar ou atualizar a oportunidade.
13. 13Clique em Verificar progresso para confirmar a conclusão.
14. 14Vá em Oportunidades e confira se os cards foram movidos para a etapa correta.