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Como Criar Listas Inteligentes com base em Filtros no BOOOT

Aprenda a criar Listas Inteligentes no BOOOT usando filtros. Essas listas se atualizam automaticamente conforme os contatos passam a atender os critérios definidos.

Passo a passo

  1. 1Acesse o menu lateral e clique em Contatos.
  2. 2Entre na lista Todos para começar a montar sua nova Lista Inteligente.

Criar uma Lista Inteligente do zero

  1. 1Clique em Adicionar Lista Inteligente.
  2. 2Digite o nome da nova lista.
  3. 3Clique em Filtros avançados para definir os critérios da lista.

Filtrar contatos por Tag

  1. 1Nos filtros, pesquise por Marcação.
  2. 2Selecione a opção que faz sentido (tem a marcação, não tem a marcação, tem alguma, não tem nenhuma).
  3. 3Escolha a Tag que será usada no filtro (ex: Lead, Aluno).

Combinar mais de um filtro corretamente

  1. 1Clique em Filtro alinhado para adicionar um novo critério com AND.
  2. 2Use AND quando quiser filtrar contatos que atendem a todos os critérios ao mesmo tempo.
  3. 3Evite usar OR quando a intenção é cruzar condições, porque isso amplia o filtro em vez de restringir.

Filtrar por data de criação

  1. 1Adicione um novo filtro com Filtro alinhado.
  2. 2Pesquise por Criado.
  3. 3Selecione a opção entre.
  4. 4Defina a data inicial e final do período.
  5. 5Clique em Aplicar para ver o resultado.

Salvar a Lista Inteligente

  1. 1Revise os contatos encontrados.
  2. 2Clique para criar a lista com base no filtro aplicado.
  3. 3Verifique se a nova Lista Inteligente apareceu na lateral junto com as outras.

Criar a partir de um filtro feito em Todos

  1. 1Acesse novamente a lista Todos e monte os filtros.
  2. 2Depois que o resultado aparecer, clique em Alterações não salvas.
  3. 3Clique em Salvar como nova Lista Inteligente.
  4. 4Dê um nome para a lista e clique em Criar.

Explorar outros tipos de filtro

  1. 1Abra os Filtros avançados.
  2. 2Teste filtros de informações do contato (cidade, data de nascimento, idade).
  3. 3Teste filtros de atividade (última atualização ou última atividade).
  4. 4Teste filtros de Oportunidades (Estágio da oportunidade) para criar listas por etapa dos Funis.

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